CRM

Primeros pasos con CRM

Centraliza tus clientes y oportunidades de venta.

Introducción al CRM de Bivrio

Conocer qué hace el módulo CRM, sus componentes principales y cómo acceder.

Crear un contacto y su primera oportunidad

Registrar un nuevo contacto (persona o empresa) y crear una oportunidad de venta asociada.

Gestión del pipeline de ventas

Visualiza y gestiona tu embudo de ventas.

Pipeline Kanban de Oportunidades

Gestionar las oportunidades de venta en el tablero kanban del CRM.

Registrar actividades (llamadas, emails, reuniones)

Documentar cada interacción con un prospecto o cliente para mantener el historial completo.

Reportes del CRM

Analizar el rendimiento comercial con reportes de conversión, pipeline y actividades.