Crear un contacto y su primera oportunidad
Objetivo: Registrar un nuevo contacto (persona o empresa) y crear una oportunidad de venta asociada.
Descripción
Los contactos son la base del CRM. Cada contacto puede tener múltiples oportunidades. Una oportunidad representa una posibilidad de venta con un valor estimado y una etapa en el pipeline.
Funcionalidades
- Contacto persona o empresa
- Datos del contacto: nombre, empresa, cargo, email, teléfono, LinkedIn
- Oportunidad: nombre, valor estimado, probabilidad de cierre, fecha estimada
- Asignación de responsable (vendedor)
- Etapa inicial en el pipeline
- Fuente del contacto: web, referido, evento, llamada fría, etc.
Requisitos
- No hay requisitos previos
Procedimientos
- Ve a CRM → Contactos (/crm/contacts) → "Nuevo contacto"
- Ingresa los datos del contacto: nombre, empresa, cargo, email, teléfono
- Selecciona la fuente (cómo llegó este contacto)
- Guarda el contacto
- Desde el perfil del contacto, haz clic en "Nueva oportunidad"
- Ingresa: nombre de la oportunidad, valor estimado, probabilidad (%), fecha estimada de cierre
- Selecciona la etapa inicial del pipeline y el vendedor responsable
- Guarda — la oportunidad aparece en el pipeline kanban
Buenas prácticas
- Ingresa siempre el email del contacto: es el identificador principal para evitar duplicados
- Define una probabilidad realista — el pipeline muestra el valor ponderado
- Asigna siempre un responsable para que haya accountability
Errores comunes
- "Email ya existe": el contacto ya fue creado. Búscalo en /crm/contacts
- La oportunidad no aparece en el kanban: puede estar en una etapa que no es visible en la vista actual
- El valor del pipeline es 0: las oportunidades no tienen valor estimado ingresado
Solución de problemas
- Para buscar un contacto duplicado: filtra por email o empresa en /crm/contacts
- Si la etapa no existe en el kanban: créala en /crm/settings → Etapas del pipeline