Registrar actividades (llamadas, emails, reuniones)
Objetivo: Documentar cada interacción con un prospecto o cliente para mantener el historial completo.
Descripción
Las actividades son el registro de todas las interacciones con tus contactos: llamadas realizadas, emails enviados, reuniones, propuestas presentadas y notas. Son la bitácora del proceso de venta.
Funcionalidades
- Tipos de actividad: Llamada, Email, Reunión, Demo, Propuesta, Nota
- Resultado de la actividad: Exitosa, Sin respuesta, Reagendar, Negativa
- Descripción libre y duración
- Próxima acción y fecha de seguimiento
- Historial completo de actividades por contacto y por oportunidad
- Resumen de actividades del día para el equipo
Requisitos
- Tener contactos y/u oportunidades en el CRM
Procedimientos
- Ve a CRM → Pipeline (/crm/pipeline) o abre el perfil de un contacto
- Haz clic en "Registrar actividad"
- Selecciona el tipo: Llamada, Email, Reunión, Demo, Propuesta o Nota
- Ingresa la descripción de lo ocurrido
- Selecciona el resultado: Exitosa / Sin respuesta / Reagendar / Negativa
- Define la próxima acción y la fecha de seguimiento
- Guarda — la actividad aparece en el historial del contacto y de la oportunidad
Buenas prácticas
- Registra la actividad inmediatamente después de realizarla — los detalles se olvidan
- Siempre define una próxima acción con fecha — sin próxima acción, la oportunidad muere
- El historial de actividades es invaluable para cuando cambia el vendedor responsable
Errores comunes
- La actividad no aparece en el historial: fue guardada en el contacto pero no en la oportunidad
- No puedo ver actividades de otro vendedor: tu rol no tiene permisos para ver otras carteras
- El recordatorio no llegó: los recordatorios requieren notificaciones activas en el navegador
Solución de problemas
- Para ver todas las actividades del equipo: ve a CRM → Reportes → pestaña Actividades
- Un vendedor sin actividades en una semana puede significar que no está usando el sistema