Introducción al CRM de Bivrio
Objetivo: Conocer qué hace el módulo CRM, sus componentes principales y cómo acceder.
Descripción
El CRM (Customer Relationship Management) de Bivrio centraliza la gestión comercial: contactos, oportunidades de venta, pipeline kanban y registro de actividades. Está diseñado para equipos de ventas que necesitan dar seguimiento a prospectos y clientes.
Funcionalidades
- Gestión de contactos (personas y empresas)
- Oportunidades de venta con valor estimado y probabilidad
- Pipeline kanban con etapas personalizables
- Registro de actividades: llamadas, emails, reuniones, notas
- Tareas y recordatorios por oportunidad
- Reportes: tasa de conversión, actividades por usuario, valor del pipeline
- Integración con el módulo de Facturación para facturar desde el CRM
Requisitos
- No hay requisitos previos para comenzar
Procedimientos
- Accede al CRM desde el menú lateral (/crm)
- El dashboard muestra el pipeline actual y las actividades del día
- Comienza creando contactos en /crm/contacts
- Luego crea oportunidades y asígnalas a los contactos
- Registra actividades para mantener el seguimiento
- Mueve las oportunidades a través del pipeline hasta cerrarlas
Buenas prácticas
- Mantén todos los contactos y oportunidades actualizados para que el pipeline sea confiable
- Registra todas las interacciones como actividades — es el historial del cliente
- Revisa el pipeline semanalmente con tu equipo
Errores comunes
- El módulo no aparece en el menú: el add-on CRM no está activo en la suscripción
- El pipeline está vacío: no hay oportunidades creadas aún
Solución de problemas
- Para activar el módulo: ve a Configuración → Planes y activa el add-on CRM
- Para configurar las etapas del pipeline: ve a /crm/settings