Pipeline Kanban de Oportunidades
Objetivo: Gestionar las oportunidades de venta en el tablero kanban del CRM.
Descripción
El pipeline kanban muestra todas las oportunidades activas organizadas por etapa de venta. Puedes mover oportunidades entre etapas con drag & drop y ver el valor total del pipeline por etapa.
Funcionalidades
- Vista kanban con columnas por etapa configurable
- Drag & drop para mover oportunidades entre etapas
- Valor total del pipeline por etapa
- Filtros por vendedor, fecha de cierre y valor
- Tarjeta de oportunidad con resumen: valor, probabilidad, contacto, responsable
- Acciones rápidas desde la tarjeta: registrar actividad, ver detalle, marcar como ganada/perdida
Requisitos
- Tener oportunidades creadas en el CRM
Procedimientos
- Ve a CRM → Pipeline (/crm/pipeline)
- Las columnas representan las etapas: Prospecto → Calificado → Propuesta → Negociación → Cerrado
- Para mover una oportunidad: arrástrala a la siguiente etapa
- Haz clic en una tarjeta para ver el detalle completo
- Para marcar como ganada: abre la oportunidad → botón "Marcar como Ganada"
- Para marcar como perdida: abre la oportunidad → botón "Marcar como Perdida" → ingresa el motivo
- Para filtrar por vendedor: usa el selector en la parte superior
Buenas prácticas
- Revisa el pipeline semanalmente en reuniones de equipo
- Mueve las oportunidades a la siguiente etapa inmediatamente después de cada avance
- Las oportunidades estancadas (sin actividad en 14+ días) necesitan atención urgente
Errores comunes
- El drag & drop no funciona: refresca la página e intenta de nuevo
- Una etapa no aparece: fue desactivada en /crm/settings
- El valor del pipeline no coincide: algunas oportunidades no tienen valor ingresado
Solución de problemas
- Para configurar las etapas del pipeline: ve a /crm/settings y edita o agrega etapas
- Las oportunidades marcadas como Ganadas o Perdidas desaparecen del pipeline activo pero quedan en el historial