Objetivo: Registrar y gestionar la base de clientes para asociarlos a ventas, crédito e historial.
Descripción
El módulo de clientes es el CRM básico del negocio. Los clientes registrados pueden asociarse a ventas en crédito y tienen historial de compras completo.
Funcionalidades
- CRUD completo de clientes
- Campos: nombre, documento (CC/NIT/CE/Pasaporte/RUC), teléfono, email, ciudad, límite de crédito, notas
- Historial de ventas por cliente
- Saldo de cartera (ventas a crédito pendientes)
- Búsqueda por nombre, documento o teléfono
Requisitos
- No hay requisitos previos. Los clientes se crean directamente aquí o desde el terminal al vender.
Procedimientos
- Ve a POS → Clientes
- Haz clic en Nuevo cliente
- Ingresa el nombre (obligatorio), documento, teléfono y email
- Define el límite de crédito si vas a dar ventas a crédito
- Guarda
- Para ver el historial: haz clic en el cliente y ve a la pestaña "Historial de ventas"
Buenas prácticas
- Registra el límite de crédito antes de hacer la primera venta a crédito
- Usa el documento como campo único para identificar clientes
- Agrega el teléfono para contacto y WhatsApp
Errores comunes
- Cliente no aparece en búsqueda del terminal: busca por documento o teléfono en lugar de nombre
- El saldo de cartera no cuadra: revisa los abonos en POS → Cartera
Solución de problemas
- Si un cliente tiene el mismo nombre que otro, usa el documento para diferenciarlos
- El límite de crédito en 0 significa sin límite definido, no que no puede comprar a crédito