Configuración del Sistema
Objetivo: Personalizar el negocio, gestionar el equipo y configurar métodos de pago globales.
Descripción
La sección de configuración tiene 5 pestañas: Mi Marca (datos del negocio), Plan (suscripción), Equipo (usuarios y roles), Configuración (métodos de pago y categorías) y Avanzado (integraciones).
Funcionalidades
- Pestaña Mi Marca: nombre, NIT, WhatsApp, ciudad, país, moneda, color de marca, logo, horario
- Pestaña Plan: plan activo, módulos, usuarios máximos, trial restante
- Pestaña Equipo: invitar usuarios, asignar roles, eliminar del equipo
- Pestaña Configuración: métodos de pago globales con CRUD y reordenamiento, categorías de productos
- Pestaña Avanzado: subdominio, integraciones (WhatsApp, Wompi, dLocal, Anthropic IA)
Requisitos
- Ser administrador del negocio
Procedimientos
- Ve a /settings
- En Mi Marca: completa los datos de tu empresa y haz clic en Guardar cambios
- En Configuración: agrega tus métodos de pago haciendo clic en Agregar (o usa Cargar predeterminados)
- En Configuración: crea las categorías de productos con su color y módulos donde aplican
- En Equipo: invita a tus colaboradores con el rol adecuado
Buenas prácticas
- Configura todo antes de empezar a usar el sistema para que los reportes sean precisos desde el inicio
- No des acceso de administrador a todos — usa roles específicos
- Define los métodos de pago que realmente aceptas
Errores comunes
- Los cambios no se guardan: falta hacer clic en Guardar cambios
- No puedo invitar usuarios: alcanzaste el límite del plan
Solución de problemas
- Si cambiaste la moneda y los reportes se ven raros: los datos históricos mantienen la moneda anterior
- Si un usuario no puede acceder a un módulo: verifica su rol en la pestaña Equipo